Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.
