Давным-давно, в эпоху, когда миром правили боги и чудовища, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — поделили между собой земли. Высоко в горах Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не отняла у них семью. Перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе, но судьба распорядилась иначе — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Спустя века она, теперь простая знахарка Сяолю, тихо живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Всё, чего она хочет, — покоя. Но однажды девушка находит израненного юношу (Дэн Вэй), и её размеренные дни превращаются в череду неожиданных событий. Это начало истории по мотивам третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).