Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом кольце, превращая жителей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его миром сказочных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва. На кону не просто победа, а судьба тех, кто дорог, и само право называться людьми.